Les sorcières se révoltent : elles refusent que Brynia, l’une des leurs, s’allie à la reine et aide son fils Elgar à devenir le prochain roi. En effet, elles sont convaincues que c’est Vivien, le bâtard du roi, l’être choisi par l’Inferno Flamina, qui doit monter sur le trône. De colère, Sanctus tue Brynia. La sœur de cette dernière, qui réside au château, décide alors de se venger. Elle fomente un plan terrible : réveiller Tête noire, cette créature dont la seule évocation faisait trembler chaque être vivant. La reine Jamaniel suit les ordres de la sorcière et se rend auprès de dame Ceylan, l’unique femme à avoir eu un enfant de Tête noire. Sous la menace, elle obtient l’information qu’elle veut : le lieu de la dépouille de la créature. Néanmoins, dame Ceylan n’entend pas laisser la reine agir à sa guise et, accompagnée de sa fille Oriane, elle compte bien retrouver Tête noire avant la reine qui, par ailleurs, tente de tuer Vivien…